当月要点：

1、TOP100房企拿地总额同比增长44.8%，拿地意愿有所恢复

2、土拍分化现象加剧

3、从各城市群拿地金额来看，京津冀地区领跑全国

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拿地总额同比上升44.8%，拿地意愿有所恢复

2024年1月，TOP100企业拿地总额856亿元，同比大幅增长44.8%，其原因主要为：其一，2023年1月，受重点城市仅一城土拍及春节假期错峰的影响，供应量呈季节性回落，企业拿地基数较小；其二，2023年10月以来，22城陆续“取消土地限价”，带动重点城市及区域土地热度有所回升，房企拿地意愿有所恢复，但持续性有待观察。

从新增货值来看，招商蛇口和中国雄安集团位列前两位。2024年1月，招商蛇口以150亿元占据榜单第一；中国雄安集团新增货值规模为135亿元，在雄安新区获取大面积土地。TOP10企业2024年1月新增货值总额1022亿元，占TOP100企业的29.7%，新增货值门槛为14亿元，较2023年同期提升6亿元。

土拍分化现象加剧

2024年1月，多城市土地挂牌出让，一方面，土拍城市分化显著，根据中指研究院统计，截至目前，22城中已有18城落实“取消土地限价”，宁波溢价率上限由15%提升至30%，仅北京、上海和深圳严格执行“土地限价”。多个城市取消限价上限后，核心城市优质地块土拍升温、竞争激烈，带动平均溢价率显著回升。如杭州1月出让的6宗土地中，5宗溢价成交，其中，位于萧山区的北干西单元XSCQ1201-25地块，经过51轮竞价，被滨江集团以29.032亿元竞得，溢价率达到30.59%。但同时，部分城市土拍市场依旧低迷，情绪尚未得到改善，地块普遍以底价成交。其中，成都出让的6宗地、济南出让的15宗地、长沙和南京各出让的2宗地均以底价成交；广州出让的2宗土地均流拍。另一方面，同一城市中不同板块分化亦较明显，非核心区以及远郊地块成交依旧低迷。目前，北京和上海均未“取消土地限价”，1月北京出让4宗地块，均设有合理上限值，其中2宗触顶摇号，2宗底价成交；上海共推出2宗土地，1宗触顶摇号，1宗底价出让。

重点区域及城市房企拿地

从各城市群拿地金额来看，京津冀地区领跑全国。2024年1月，京津冀TOP10企业拿地金额222亿元，居四大城市群之首。其中，石家庄城发投集团拿地金额为53亿元，位居京津冀企业拿地金额榜首；中西部TOP10企业拿地金额153亿元，位列第二；长三角TOP10企业拿地金额143亿元，位列第三。拿地面积来看，中西部TOP10企业拿地面积以467万平方米位居四区域首位。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，1月入榜地块成交金额门槛为18亿元。入榜地块中，松江区泗泾镇SJS20005单元14-01、16-02、17-07号地块以总价53亿元位居榜首，其中，北京共入榜4宗地块，总成交金额为122亿元；上海、长沙、杭州、保定、佛山、西安各入榜1宗地块，总成交价分别为53亿元、30亿元、29亿元、21亿元、19亿元与18亿元。