产业网讯：中指研究院[微博]4月24日发布《京津冀一体化解析》，京津冀一体化的话题为何在十年之后再度引起关注？习近平主席说，京津冀协同发展要上升到国家战略。【下载报告】【更多报告】

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一、始于何时

发展历程

近期动态：从到省市，各级政府纷纷表态

二、缘由何处

意义：力争打造新型城镇化标杆样本

京津冀一体化的话题为何在十年之后再度引起关注？习近平主席说，京津冀协同发展要上升到国家战略。我们认为，原因主要有：

从地理位置上看，京津冀城市群地处东部，身怀北京、天津两个直辖市，跻身三大城市圈，政治、经济地位不言而喻。与此同时，京津冀城市群向外辐射的战略意义更为重要，与京津冀的东北老工业基地、中西部资源，其发展与我国北方整体振兴紧密相关。

《国家新型城镇化规划（2015-2020）》日前出台，作为未来我国新型城镇化发展的纲要性文件，《规划》指出：“建立完善跨区域城市发展协调机制。以城市群为主要平台，推动跨区域城市间产业分工、基础设施、环境治理等协调联动。”并强调在此基础上推进各类城市协调发展。京津冀城市群的发展不均衡问题日益凸显，在此背景下，切实推进京津冀一体化发展，不仅有益于解决目前横亘在两市一省面前的现实问题，更有助于为今后其他城市群树立标杆。这将是城市群发展的示范，是新型城镇化的重要开局。

背景：三大经济圈一体化程度差异显著

背景：京津冀差异显著，北京、天津以领先

京津冀地区北京、天津表现最为突出，与河北各市拉开较大差距。而河北省内唐山、石家庄、廊坊表现，其余城市差距明显。北京、天津2013年人均GDP均超过9万元，而河北省除唐山接近8万元外，其它城市主要在4万元上下波动，甚至有两个城市不足2.5万元。北京2013年城镇居民人均可支配收入超过4万元，天津在3万元以上，河北各市集中在2万5千元和2万元两大区间，虽然省内差距不大，但较京津两地相差明显。

背景：京津冀核心城市辐射作用有待展现

结合此前研究院对我国21个城市群发展阶段及特征的研究成果，我们认为：长三角、珠三角已成为范围内领先的成熟城市群；京津冀则处在向成熟城市群发展的过程之中。

三、走向何方

总体导向：打破壁垒，构建城市群平台，实现协同发展

十二五规划：三地态度各异，河北最为积极

河北：率先明确各城市分工，积极落实协同发展战略

一体化规划何时出台？

如前文所述，京津冀作为新型城镇化的重要开局和标杆，其国家战略的意义重大。从常规来看，跨区域的发展规划一般需经过长期的调研、讨论，并最终由国务院批复。

近期有消息称，在汇总京津冀三地规划的基础上，首都经济圈一体化发展规划初稿基本完成，但仍处于深入研究和提升阶段。有称，“目前进行的工作主要是将习近平总书记的讲话如何更加深入地贯彻到规划中去，规划应该在6月份出台。”

此前京津冀规划曾耗时十年却无疾而终，我们认为，此番由于层面的大力推进，2014年内规划出台毋庸置疑。但目前各利益主体仍处于博弈阶段。在3月底河北推出规划意见后，北京于4月初重申发展通州即可窥见一斑。规划推进的快慢主要取决于层面的决心及力度。总体而言，我们对上半年规划出台持谨慎态度。此外，规划的出台与具体落实还存在着较长的时间差，首都北京牵一发而动全身，规划出台后的各项工作方是实现京津冀一体化发展任务的关键。

交通网如何构建？

习主席在提出的七点要求中提到，着力构建现代化交通网络系统，把交通一体化作为先行领域，加快构建快速、便捷、高效、安全、大容量、低成本的互联互通综合交通网络。预计今年三省市将大力推进交通规划对接，京津冀交通一体化步伐将有所加快。在此其中，首都第二机场以及跨区域的快速交通网建设备受瞩目。

首都第二机场：根据北京市相关规划，新机场的建设地点为大兴区礼贤镇、榆垡镇，将建设4条跑道和约70万平方米的航站楼，主体工程占地多在北京境内。2014年北京将全面启动新机场建设，计划建成日期为2018年年底。从目前的规划来看，新机场及新航城的辐射范围除北京大兴区外，还将涉及到廊坊市的固安、永清、广阳等区域。

跨区域交通：目前京津冀地区已有京津城际、京石客专、津秦高铁、京沪高铁等高铁线路，京津、京石、津唐、津秦、津沧等主要城市间，均能实现1左右，形成“1都市圈”，2014年天津滨海机场已实现在北京南站值机。我们认为，三地之中天津、河北推进交通一体化的意愿更为强烈，但短期内仍将以公路交通方式为主要突破口，跨区域轨道交通的推进速度将相对缓慢。但北京市已确定将修建第二机场快轨，对周边尤其是大兴区内将带来利好。

区域产业如何转移互补？

下一步京津冀一体化过程中，北京作为经济圈内的经济载体，产业及资源的外迁是大势所趋。北京在“十二五”规划中明确提出，将逐步推动一般制造业向市外转移。由此可见，北京市对于产业外迁有着较为明确的目标。我们认为，北京产业的外迁将是有选择性、有次序的。从北京角度出发，高耗能、技术要求低、人口密集型的企业，以及批发市场等低端商业、服务业将是外迁的。北京有着3个开发区、16个市级开发区以及若干产业基地，预计产业的外迁也将有一部分将进入北京市现有的产业园区。此外，近期有消息称，德州、大同等4个城市也将加入京津冀一体化发展战略，可以看出，北京产业的转移事关整个北方地区，天津、河北并未产业转移的选择。

2013年11月，天津市宝坻区人民政府与中关村科技园区管委会、中关村发展集团签署了战略合作框架协议，此举被认为是京津冀产业一体化的重大突破。但近期有表示，“这并不意味着中关村要搬迁，可以肯定地说，中关村不可能搬迁。但是会和天津、河北联手共建一些科技园。”可以看出，天津、河北期望的制造业、高新技术产业从北京整体迁出的可能性相对较小，更多的将是采取联合运营、互补承接的形式。“北京可定位为总部发明和研发地，把科技创新的应用部分更多地放在天津和河北，这两地更多地侧重研发的产业化。”

相较于有着港口及产业资源积累的直辖市天津，河北省的经济发展对北京产业输入的依赖性更为强烈。在河北省“十二五”规划汇总，已明确提出以北京的14个县市区为突破口，建设“1圈(以新兴产业为主体的环首都经济圈)、4区(高层次人才创业、科技成果孵化、新兴产业示范、现代物流园区)、6基地(养老、健身、休闲度假、观光农业、有机蔬菜、宜居生活基地)”。从产业选择上可以看出，河北并不希望接纳相对低端的迁出产业，更期望发展对资源环境更为友好的新型产业。从河北省内部各城市的定位来看，我们认为，受益的，仍将是距离北京最近的廊坊、保定等地。

河北“十二五”规划中：

1圈——以新兴产业为主体的环首都经济圈；

4区——高层次人才创业、科技成果孵化、新兴产业示范、现代物流园区；

6基地——养老、健身、休闲度假、观光农业、有机蔬菜、宜居生活基地。

我们认为：新机场的落地，以及北京通州副战略的再度强调，将使得北京市发展重心向东南方向偏移，多年来北京市内部南北发展的差距有望逐渐缩小。

与此同时，在上述15个环北京县市区中（含天津武清），东南区域的廊坊、保定相关区县将成为北京人口和产业外溢的主要承接区域。三河、香河、固安等地区现有的交通、基础配套设施条件相对较优，并且在过去数年已率先发展。在下一阶段一体化的过程中，它们仍将有望展现相对更快的发展速度。

对区域房地产市场将产生怎样的影响？

现状：房地产需求先行溢出，带动环京津区域量价上行

在河北省各地级市中，2013年唐山商品房、住宅销售面积均居首，其次是石家庄和廊坊，住宅销量均超过了700万平方米。从五年复合增速来看，各市商品房销售面积五年复合增速大多在15%-20%范围内。

2013年河北省大多数城市的商品住宅均价低于平均水平（5850元/m2），但秦皇岛、廊坊处于均值线以上。

廊坊地处京津之间，受两地溢出效应影响，相对旺盛的需求推动住宅价格领先于全省。2013年廊坊市商品住宅均价6523元/m2 ，已高出当地商品房均价。

秦皇岛是环渤海区域重要的海滨旅游城市，海滨别墅类旅游地产是其住宅市场的重要组成部分，优越地理位置和区别于其他城市的产品结构，使其均价也超过了6000元/m2 ，位居河北各市前列。

现状：传统经济强市表现突出，京津周边明显发力

河北各市除石家庄、唐山施工新开工面积较大外，位于北京周边廊坊和的保定2013年施工面积也均在3000万平方米以上，新开工面积超过800万平方米。从五年复合增速来看，各市新开工量均有显著增长，冀中南地区增长更为明显。

河北各市中石家庄和唐山的房地产开发额，其中石家庄2013年开发额接近千亿。但从五年复合增速来看，冀南基数小增长相对较快。