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国务院发展研究市场经济研究所所长任兴洲讲话

国务院发展研究市场经济研究所所长 任兴洲

【任兴洲】首先祝贺今天会议隆重召开，刚才黄院长和我们指数研究院的同志对今年的数据做了这么详实的介绍，和对明年的预测，我作为房地产市场的研究人员，我认为这样的研究和数据的报告是有价值的。它实际上对我们宏观决策，对我们微观的明年的发展和中长期的发展决策都有重要的影响，我也祝贺刚才获奖的一些标杆企业，我们看这些标杆企业大家都耳熟能详，他们在2012年整个的房地产，是住宅地产的发展中确实做出了很大的成绩，在这里对他们表示祝贺。

我想根据会议的安排我跟大家交流一下当前的房地产形势和明年的影响因素，如果说从形势分析来看，刚才黄瑜院长他们做了好的报告，因为他们的数据，他们的触角伸到了很多的城市，甚至是二三线城市触角都伸下去，所以他们的数据是有坚实的数据支撑的。从形势分析来看他们的数据是最有价值的，我用一些数据简单的对今年的形势做一个简单的分析，今年的形势主要是对明年的房地产形势带来一些影响。

我们首先来看今年的房地产形势基本分析和认识，怎么认识今年的房地产形势，我们看房地产开发，我把它和10年和11年的情况做了一个对比，今年的这四个季度12月份的数据还没有出来，但是我看这几个季度的变化是大的，从房地产开发10年的时候高达33%，今年的几个季度是逐季的下降，今年的我看的明显，从23.5%一直降15.4%，1到11月份超过了16%，今年整个房地产开发确实有一个明显的变化。

第二个是房屋新开工面积，10年的时候是40.7的增长，2011年1到12月份是16，今年1到10月份新开工面积是负的8.5，我们看变化还是大的，今年的销售状况比较好，刚才介绍了各个城市的情况，销售还是有明显的提升，但是总体来看我们的新开工面积，今年的新开工面积会影响明年的供给，所以今年的变化也是很大的。今年这四个季度来看，销售面积从一季度的负的13.6，它的降幅是逐渐的生长的，到了年底已经是负的1.1，然后是商品房开发企业的资金来源，当然还是不容乐观的，今年1到10月份是11.6，的时候10年曾经达到25.4%，包括个人按揭贷款和土地购置，土地购置的面积今年是负的18%，今年的土地购置以及由此带来的地方的土地出让收入都有影响的下降，刚才黄院长用大量的数据支撑，这就是今年我们拿出一个今年的单子，就是这样一种变化。当然可能有些数据还不好看，但是看趋势，比如销售，仍然是负的，但是趋势已经发生很大的变化，虽然不容乐观，但是看开发也是到了11月份也有所回升，所以我们可能还要看它的趋势。

商品房的销售刚才他们已经做了很好的介绍，这样一个商品房的销售面积和销售的增速，这个没有显示出来，今年后边的1到7月份，1到8月份以后变化是快的，甚至可以说是迅速的增长。这个不同的城市可能不太一样，是一线城市有很多的原因，比如我们再来分析住宅的价格，前10个月价格一百个城市，价格同比稳中有降，可能季度变化更加明显，宏观调控经过两年的时间到今年一季度房价的合理回归应该说政策效果开始显现了。有一些城市包括北京这样的城市，周边住房的价格也开始回落，我们看包括通州、大兴、房山，甚至包括六环有一些价格在下降，到四五月份以后情况发生了变化，优惠减少，6、7月份出现了价格，有的楼盘价格逐步的回升的态势，房屋开发的完成，11月份是16.7，比10月份有所回升，前11个月房屋的施工面积累计增幅是下降的，8月份降幅开始逐渐的缩小，我们看增幅到了后面稍微的开始有所下降的幅度在逐步的缩小。另外土地的购置今年还是不容乐观的，今年虽然销售有所加快，但是我们看无论是待售的商品房的面积还是待开发的土地面积还是在到位上，这也是今年的特点。明年怎么看我们明年的整个市场的供求关系，明年的市场和分化特征比较明显，你们的项目在一二三线城市项目都有，刚才何田讲注重本土的市场情况，把握它的总量和结构以及节奏重要。保障性住房今年应该说到目前为止也取得了比较好的成绩，我们新开工的大约是720万套左右，投入使用超过了500多万套，今年新开工面积原来计划是七百万套，各地都有点超额，今年的保障性住房，这方面也正常，而且甚至比原来的计划还要多一些。

我们刚才粗略的浏览了，因为数据刚才大家都听了黄院长他们详细的介绍，我们怎么看今年的房地产形势呢，我想今年的房地产形势我们可能不能就房地产看房地产，我个人的观点，有宏观调控的因素，更重要的是今年的宏观形势发生了重大的变化，今年年初调控的政策开始显现，开发商以价换量起到很大的作用，这是上半年，后半年以价换量并不是那么明显了，为什么大家认为明年年底的时候价格开始稍微的平稳了，市场开始平稳的时候，有一些一二线城市城市反而把尾巴翘起来了，什么原因呢，我们观察这几年的市场有显著的特点，当经济好的时候房价反而控制的比较严格，价格回稳比较明显，经济不好的时候房价容易走出一个大的行情，08、09年就是这个特点，本来大家应对危机，实体经济困难重重的时候，房地产走出了一波巨大的行情，从98年改革以来09年10年是的行情，今年也是，去年、前年形势还比较好的时候，经济增长甚至超过了两位数的时候，我们实行了比较严格的宏观调控政策，今年在这些政策没有根本改变的情况下，今年的销售以及其他方面，包括价格又开始回升，是到年底这个情况更为明显。什么原因呢，我们想房地产市场在现阶段跟我们的宏观经济有直接的关系。今年一些地方的限购政策和差别化的利率政策和其他的宏观调控政策没有根本性的变化，有些地方政府出台了一些自己搞的政策出来，但是大的政策实际都被叫停了，在大的宏观调控政策没有变的情况下，为什么他和去年就不一样了呢，我想今年主要是宏观经济形势发生了重要的变化，就是整个经济下行和总需求的基本态势决定了今年的宏观政策的趋势。

今年年初我们经济工作会议和两会期间确定的今年的发展目标和宏观调控的基调是什么，叫稳中求进，但是我们今年二三月份，三四月份开始整个经济下行明显，整个的经济下行的趋势导致了稳增长成为更加重要的任务5月23号国务院的常务会议开会以后，出台了一系列的稳增长的措施，我们叫政策的预调和微调，在这种情况下不是针对具体的房地产市场，而是针对整个宏观经济。是国际形势，很多发达国家复苏形势不好，美债危机欧债危机，还有其他的国家，日本和和中东地区的形势，今年的宏观形势带来了宏观政策的比较大的变化。而这种政策的变化恰恰是房地产市场最为敏感的政策，就是金融政策和信贷政策，大家看不是因为房地产市场，我们要刺激房地产需求，而是因为我们要稳增长放在更加突出的位置，所以我们存款准备金率多次下调，我们的利率连续两个月调低利率，而且市场化的一部分市场化的改革推出，而且在2009年出台的利率的优惠政策对首套住房在商业银行普遍的实施，8.5折对首套置业是比较普遍的，8.5的利率对首套仍然可以执行。今年的特点是宏观经济形势发生了重要的变化，我们的宏观政策开始预调和微调，这个宏观政策对房地产又是最为敏感的政策，比如限贷政策，比如说优惠政策，这个对今年的房地产产生了大的影响。当这种政策变化了以后除了政策带来了本身的影响之外，更重要的是它改变了人们的预期，到今年中期的时候我们调研，很多人说这种变化怎么和09年很像，一个是货币开始宽松了，一个是信贷开始优惠出来了，再有就是开始出现了，大量的流动性进去，地价开始升，房价开始起，人们的预期发生变化，其他的行为也开始发生变化，去年价格逐步往下走的时候大家都在观望。大家看到可能价格要起来的时候，这个时候刚需入市，还有改善性的需求，这就是今年整体变化的原因，我们分析实际上是围绕着经济下行的一些政策变化带来的对房地产的影响，进而影响人们对未来的预期。

所以在这样的背景下，当然金融政策的调整使老百姓的购房能力有了很大的提高，这两年我们做了一些测算，我们同样买90平方米的房子在同一个地段的同一个楼盘，但是如果利率下调一个百分点的话，购房能力什么都不变，收入也不变，购房的面积也不变的情况下贷款的额度也不变的情况下，大约提升6%的购房能力。金融政策对房地产是多么重要，是跟金融高度交互在一起的这么一个行业。所以今年的大政策跟这个有关，加上我们基本的判断，所以在宏观政策，在房地产调控政策并没有变化，限购政策没有变化，差别化利率基本上没有变化的情况下，今年房地产市场就发生很大的变化，所以下一步我们看房地产的变化必须和宏观经济结合在一起来看。光看房地产还不行，因为房地产并没有大的变化，为什么会有这样的情况呢，到年底为什么大家又开始恐慌了呢，我看有的报纸用恐慌的字眼，是一线城市和一部分的二线城市，刚才问了几家房子卖的还好，又开始彻夜排队了，为什么出现这种情况，是大家对未来的预期发生了很大的变化，房地产是和预期有很大的关系，因为它和一般的商品不一样，一般的商品肯定会找到一个均衡点，用经济学的观点，我这个电脑需求和供给在一个水平上一定会找到一个均衡点，但是住房和资产价格，包括股票，很难找到一个均衡点，因为我认为万科入市的时候有人会涨到6万，到6万的时候可能有人说到8万，不断追高的过程是很容易追高上去，难以找到一个均衡点。

我们看资产价格往往有这样的特点，大家通过对未来的预期变化了，大家开始出手，大家认为高了他认为将来会更高，所以这种情况下使得今年的情况发生了一些变化，是有一些，北京也有，其他的地方也有，出来以后大家又开始恐慌，这是我们观察今年房地产市场的时候再看房地产本身变化的时候要关注背后的宏观大背景，或者叫宏观的基本形势，一会李雪松老师还要给大家介绍今年宏观形势大的变化。

这是今年，明年我们怎么看，大家更关心的是今年已经过去了，我们今年年终盘点，叫年终算总帐花落知多少，今年已经差不多落地了，明年会怎么样，依据这样一个思路刚才我分析的这种思路，明年房地产市场情况如何，可能也要看宏观经济形势的走势。还是要在经济发展的大势下面来看我们的房地产形势。明年首先看销售，我们的预测如果没有大的宏观变化的话，总体可能会相对平稳上升的，主要的影响因素是这么几个方面，我还是从宏观上分析，首先国内外的宏观经济形势是决定明年商品房销售的最重要的原因，明年我们的形势如果继续下行的话，我们的财政政策和货币政策会发生变化，如果经济大体保持一个平稳，因为明年我们大体上的预测的指标可能还是在7%点几左右，我们不会定高的指标，如果能达到，今年差不多达到7.7，如果明年也是在这样的水平下，7.7的水平上，我们的经济保持平稳增长的话，我们的商品房的销售，我们大的政策就不会有大的变化，所以大家要关注宏观经济形势的变化，我们到今年的四季度整个经济起稳的情况开始明显触底回升的趋势不是的明显，但是触底起稳还是比较明显的，第四季度开始一些措施以后，还有一个大家要关注CPI的变化和通胀的情况，因为大家注意到11月份的通胀已经比10月份又提高了一点，宏观政策跟通胀有关，物价不断升高的时候我们的物价一定会有反应，我们的银根会相应的收紧，流动性是决定通胀的因素，通胀不断的升高的时候，像去年6、7月份升到6.5的时候，我们的政策是控制信贷，今年的CPI不断的往下走，就对货币有比较大的空间，今年的信贷好像比去年好。明年也是这样的，我们要关注整个经济，包括国外的经济情况，因为现在我们国家的经济是你中有我，我中有你，更快的融入到国际经贸体系里面，美国的市场，欧洲的市场，包括日本和东南亚国家的市场直接影响到中国，它也会对中国的宏观经济产生影响，CPI的政策会有什么样的变化，有人认为明年的通胀不会太大，但是也有人认为我们通胀的风险不是不存在。因为我们的农产品，它的供求关系还不是很稳定，大量的输入性的通胀会怎么样，这些都都会对明年的通胀产生影响，这是明年的通胀影响房地产的原因。如果我们的金融是相对比较从紧的话，就对我们房地产的购买能力会带来比较大的影响，当然还有就是各地可售房源的数量和可供给能力，刚才黄院长的介绍就是说明年现在看得出来的，明年的北京、上海等地方的供给可能不那么太乐观。刚才我看了他们的说法，因为他和今年新开工的面积和施工面积有关系。我刚开始给大家看的那个表可以看出新开工面积和施工面积还是下降的比较明显的，决定我们大体上10个月以后我们对明年的供给又会带来影响，这是一线城市。当然并不是的城市都这样，因为我们看有一些二三线城市去库存是主要的，大量的库存在那里，我们举鄂尔多斯的例子，还有温州的例子，还有其的地方，刚才中指研究院提出还有一些二三线城市城市，这些地方他们的主要目标是去库存的问题，是让供求平衡主要的矛盾主要是去库存，一线城市的主要矛盾方是供给和需求如何取得平衡的问题，如果这个平衡达不到如果处理的不好，就会影响到明年的价格，可能影响大家对住房的判断，价格也会有所上升。再有一个和限购政策和差别化的金融政策的执行情况有关，我们到现在为止限购还是相对有效的办法，尽管大家说是手段，说它是什么，但是到目前为止，在我们没有其他的政策可替代，而且在投机因素很强的情况下，限购不失为是一种有效的做法。也不光是我们大陆中国，像香港大家最近也看到了，香港也采取了港人港地政策，大量的热钱到了香港，还有很多内地的资金到了香港，他们也采取了相应的限购，你随便去买房子就会受到限制了，因为大量的去了以后把他的房价提的相当高，会把香港的居民的生活成本往上提升。明年的限购政策怎么样也决定明年整个市场的情况，还有就是QE3，美国的第三轮量化宽松，第三轮可能还没有过去，第四轮就开始酝酿了，因为美国的经济还不那么令人乐观，现在又提出来继续的采取量化宽松政策，进一步注入流动性，然后希望把经济抬起来，把就业拉高。

最近几个月美国的房地产市场稍有所好转的迹象，但是能不能持续，另外能不能对整个经济真正带来比较大的拉动作用呢，所以现在还在酝酿QE3的问题，是美国的所谓财政悬崖，大家看到现在很多的媒体讲美国财政悬崖的问题。所以他的债务的问题也是棘手的问题。

当然还有人民币的问题，随着美元持续的走低，我们人民币在迅速的，虽然先一段也有所变化，人民币带来的收入效应导致对房地产市场的需求，以及热钱进到中国来套利套汇，这也是人民币对房地产市场的影响，大家看明年房地产的市场，我们观察房地产本身以外，在关注指数研究院给我们的数据以外我们再看看宏观经济大的数据，可能也会直接间接的影响到房地产市场。

那么房地产市场的增速会相对的比较平稳，今年15、16左右，明年也不会太高。房屋施工面积的增速可能还会比较低，虽然到年底有很多的企业开始拿地，但是我们刚才看拿地的面积还是负的，所以明年的恐怕很可能再回到去年和前年的那种情况，20%多的增长，恐怕很难了。达到20%就已经很不错的增长速度，而且根据我们的研究，中国的房地产增速再回到20多、30多可能也不是合理的。现在我们的经济是7点几，搞好是8左右，或者是超过8，我们再想回到两位数的增长恐怕比较困难了，中国经济30年的改革开放到了这样的发展阶段上，我们的GDP总量今年可能超过50万亿人民币，这么大的一个基数，我们再增长就可能带来比较大的难度。我们说就像刘翔跳高，很低的时候会以很高的速度增长，我十公分的时候一下迈到20公分，但是到110米栏的时候再翻一倍的话可能做不到，很难做到了，所以我们的基数越来越大，而且从国际上来看，在工业化快速增长以后，持续的增长十几年，20年以后，很多国家的增长速度会自然的回落，到人均一万一千的时候就会自然的回落，很多国家没有例外，日本、韩国、台湾都是这样的。我们经济增长的时间窗口开始自然的回落，所以我们未来保持一个8%的速度仍然是很好的速度。在全仍然是最快的，但是它又和你这个国家的资源供给能力，环境的承载能力，劳动力资源的供给能力是相吻合的，因为我们这些红利经过30多年以后都发生了大的变化，还能不能支撑以10%以上的增长，还是很困难的，我们房地产也是这样的，我们最近出了一本书，我们去年曾经对我们未来到2020年全面建成小康社会之前的房地产的需求做了一个系统的测算和分析。

我们也认为到了2015年、17年左右我们房地产施工面积可能达到一个相对的峰值，然后竣工可能会往后再延一两年两三年，在这种情况下到了这样的情况以后，会逐步的增速开始回落了，现在这个时间窗口就来了，所以再回到30%左右的增长，那除了更多的刺激政策，刺激政策带来的是短期的增长，从长期来看我们国家的发展阶段到了这样一个阶段，我们维持一个合理的增长是最合适的，包括我们房地产的市场。

明年新建商品住宅的影响因素我想可能有这么几个方面，因为从今年的施工面积和新开工面积来看，明年到二季度的时候像北京一线城市可能供给会出现偏紧，因为它的数字这儿摆着，是实实在在的供给在这儿，因为它还有一个时间周期，我们要施工大概8到10个月左右，甚至到一年左右，如果供给短缺就会影响价格，当然一些二三线城市并不一定是这样，他的去库存压力很大，他的价格到底能不能涨上去，大家有恐慌心理。有一些一二线城市确实好地段的房子越来越少了，才有这样的影响。

第二个是受地价的影响，商品房用地是用规模和指标限制的，北京这个地方房子可能偏紧，但是不因为你偏紧就大规模的增长你的土地供应量，每年的增长是有幅度的，顶多不会超过10%左右所以明年没有大规模的土地供给的话，那么地价可能还会维持一个相对比较高的水平。因为土地少，大家都想拿地增加供给，很多的需求和相对少的供给就形成了价格上升。

再有一个，明年还有一个大家关注明年的集体土地增收和补偿条例，和修整的土地管理法也将出台，可能对土地的成本可能有所影响，所以明年大家也在判断，明年的地价房地产价格，当然我们还是要区别的看待，一些二三线的城市不一定是这样，很多地方未开发的土地面积仍然相当的大，所以他并不缺土地，已经拍出去但是没有开发，叫待开发的土地，各个城市不一样的，普遍的恐慌不是没有道理的，还是从本地的具体情况出发。当然像北京这样的地方可能土地，因为供应的很少，然后供应的很少就很多的需求集中在少的地方，就会把地价抬起来了。还有宏观政策的趋向和力度，国家市场的价格有没有国际输入性的通胀问题，以及房地产调控的决心和力度，我们是不是还坚持房地产调控，这一点明年也会发生重大的变化。

明年住房市场运行将呈现更加明显的区域分化特征，明年有一些一线城市，是限购比较严格的一线城市供给可能会出现相对偏紧的问题，有一些城市相对平衡而有一些二三线城市，三四线城市可能会出现去库存的压力加大的问题。如何促进近期的房地产平稳发展，我想明年的房地产，今年也做了一些研究，今年也存在着这样的问题，明年实际还是这样，就如何在稳增长控房价，调结构之间找到一个均衡点，这三者的目标像10年11年我们的目标很明确，就是遏制投机，把房价合理的回归，但是从去年，从2012年开始我们稳增长也是我们的一个政策目标，因为经济如果再往下滑，当然我们也不愿意看到，这样很多的就业就会产生影响，7%点几问题不大，再低的话对整个的经济有所影响，我们保持一个稳增长，并不是说经济再来四万亿，是不合适的，会留下更多的后遗症，如何在稳增长和控房价，防止物价访谈以及调整结构之间，这三者的目标如果同时实现相比是很难的，但是是我们所追求的，我们力图在三者之间找到一个均衡点，我促进了7.5%的增长，又促进了房价没有大的调整，又促进了结构的调整，还有区域结构的调整，所以明年的主要着力点我们认为是要在这三者之间找到一个均衡点，就对我们的调控提出了更高的要求。怎么样调控的艺术发挥好的作用，让它既保证了，这三者都能很好的实现他们的目标，所以在这种情况下，我觉得有一些政策措施就是继续坚持房地产市场调控政策的基本趋向，我们认为不应该有太大的改变。为什么呢，很多人说明年的政策是不是要大放松，政策的稳定性和连续性对国家的经济是重要的，大上大下对整个经济和房地产带来的损害都是大的，所以房地产市场坚持政策的连续性和稳定性是有必要的。大家手里头还有很多的钱，然后股市又是这样的状况，其他的渠道没有的情况下，大量的钱往房地产市场上投，而我们现在是希望它向实体经济发展，所以促进实体经济的发展是这次十八大报告中，以及这次的经济工作会议，还有包括今年的经济年度人物评选中都向实体倾斜，因为一个国家的发展跟它的实体经济有很大的关系，它的竞争力主要来自于实体经济，没有说一个国家房地产上涨的最快，价格上涨，这个国家有竞争力，不是这样的，一定是实体经济有自主创新，有核心竞争力这才是一个国家发展的最基本的动力所在。所以如果说我们放松调控有可能我们在没有放松调控下今年年底有这种状况，所以大幅度的反弹，对整个经济带来更多的负面的影响。这也不是大家希望看到的。

所以最近在释放这样的信号，十八大的报告和工作会议都提出坚持房地产调控的政策不变，这样是有利于稳定市场预期的，使他朝着宏观调控的预期目标发展。我们希望它平稳发展，今年年底确实有一个翘的因素，我认为是很正常的，因为我们跌了两年的刚性需求，在合适的条件下，在利率下降在优惠政策宽松的情况下释放了，但是年底确实出乎人们意料，进一步完善（自助性）需求为主的需求政策，确实要遏止投机性的需求，因为这一类的需求是暂时的，一旦放松的话大量的投机性需求进来，这样使市场更加严峻。

另外我们建议实施适度的住房金融政策，住房金融刚才我们讲金融的政策变化对房地产影响是的因素之一，所以我们在宏观金融政策的影响下，我们可以采取一些相应的对冲政策来减少金融政策对房地产市场的冲击，时间关系我们不展开。实行区域差异化的住房用地供应指标，像北京这个地方他的需求包括它的刚性需求太大了，北京的供应指标又是受到严格的控制，控制用地指标在我们国家这种情况下也是合理的，但是如何差别化的对这些指标加以调整，我们觉得也是必要的。像有些城市确实在短期内供需矛盾极为突出的时候，应该在用地上加以调控。着力解决保障房建设中的资金和土地供应问题，这次十八大提出未来的住房制度就是双轨制，一边是商品住宅的市场，一边是社会保障，来促进中国房地产市场的发展，所以保障性住房对解决低收入家庭的住房问题稳增长，因为它也要买钢筋水泥建房，也会拉动经济增长，对稳增长也有好处，这方面对保障性住房这方面也要着力解决它的解决，另外形成合理的市场预期，目前的市场预期心理还是比较脆弱的，所以很多人恐慌，所以这种情况下政策的信号要明晰，而且要有合理的舆论导向，所以今天我想指数研究院发表的这些数据对于舆论的，在场可能也有一些媒体，我想这种合理的舆论的导向正确的舆论导向重要，因为我们谁都不愿意看到中国的房地产市场由于炒作带来的这种风险或者带来的大起大落和波动，这方面我们还是要注意。

当然从中长期来看影响我们房地产市场的因素也很大，比如是人口总量的变化，中国的人口总量现在仍然很高，但是我们确实出生率在下降，流动率在增强，最近研究中国城市化的快速推进过程当中到底对房地产产生什么影响，进来的人是在北京买房，还是在什么地方买房，怎么解决他的住房问题，我们房地产相关的政策怎么调整，还有就是老龄化的问题，他的住房是什么样的特点，然后现在80后、90后成为将来住房主要的生力军的时候，他们购房的意愿和能力是什么，这些都需要很好的研究，另外城市化水平和推进的速度经济发展的阶段，房地产发展阶段的影响，收入分配制度的改革和社会保障体系的影响，将来会对房地产产生什么样的影响，还有住房供求关系的影响，还有宏观经济发展房地产相关制度和宏观政策的影响，都将对中长期的房地产市场产生比较大的影响。当然是中长期，所以这个由于时间关系今天不展开了。

从长期来看我们要建立促进住房市场健康发展的政策体系，现在大家说的比较多的是房地产税的问题，房地产税我个人认为关键是要明确我们房地产税的目标是什么，我们是要控制平抑房价，还是要控制投机性的需求，还是要理顺我们房地产税收体系呢，还是给地方政府找一个稳定的收入来源来替代土地财政，还是的因素综合在一起同时解决呢，我觉得目标是最重要的。在这样的目标下面根据我们国家的国情来确定房地产税的改革方案，路线图和时间表，这次经济工作会议提出改革的路线图和时间表很重要，我觉得在这种情况下好好的研究做一个总体的方案的研究和路线图和时间表，可能更加有意义。以上是我的发言，不对的地方请批评指正，谢谢大家。